Videoen viser en gruppe kåte transseksuelle og store kuk shemales som deltar i en sensuell trekant. Scenen starter med kvinnene iført strømper og høye hæler, mens de viser frem sine kurver og forførende bevegelser. De starter med å gi hverandre blowjobs, og skiftes til å suge på partnernes store kuker. Etter hvert som handlingen varmer opp, skiftes shemales til å deepthroate mennens kuker, og får dem til å stønne av nytelse. Hele filmen viser hver detalj av trekanten, fra nærbilder av kuker til intens anal handling. De dype shemalesene er dyktige på å deepthroate og ta harde kuker, mens mennene nyter å se dem bli knullet. Videoen er merket med ulike tabu-temaer, inkludert transseksuell jente, transseksuell kuk, stor blowjob, dyp hals, full film, gruppe, trekant og høy anal.
