Videoen viser en gruppe liderlige transseksuelle og store pik shemales, der deltager i en sensuel trekant. Scenen starter med kvinderne iført strømper og høje hæle, mens de viser deres kurver og forførende bevægelser frem. De starter med at give hinanden blowjobs og skiftes til at sutte på deres partners store pikke. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skiftes shemales til at deepthroate mændenes pikke og få dem til at stønne af nydelse. Hele filmen viser hver detalje af trekanten, fra nærbilleder af pikkerne til intens anal action. De dybe shemales er dygtige til at deepthroate og tage hårde pikke, mens mændene nyder at se dem blive kneppet. Videoen er mærket med forskellige tabu-temaer, herunder transseksuel pige, transseksuel pik, stor blowjob, dyb halsfilm, fuld gruppe, trekanter og høj anal.
