W tym gorącym filmie Ariel Demure ćwiczy w siłowni. Ma na sobie obcisły strój treningowy, który sprawia, że wygląda jeszcze bardziej seksownie, gdy zbliża się do dużego kutasa, który już jest w niej. Kiedy wchodzi do siłowni, nie może się powstrzymać od wzbudzenia na widok ogromnego członka, który zostaje wciśnięty w jej ciasną dupę. Jej partner następnie robi jej loda, a ona jest zgięta i gotowa na wszystko. On wbija się głęboko w jej ciasną dupę, sprawiając, że ona jęczy z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego spotkania, od sposobu, w jaki jego wielki kutas ślizga się w jej ciasnej dupie, po sposób, w jaki ona jęczy z przyjemnością. To obowiązkowe dla każdego, kto lubi oglądać transseksualistów, jak ich dziury są wypełniane dużymi kutasami.
