Videon visar en fantastisk kvinna vid namn Nemesis som upplever sin första ass-to-mouth-upplevelse någonsin. Hon är ett monster med en stor rumpa och små bröst som säkert kommer att behaga. I denna 1on1-scen tar hon det hårt i analrummet och får sin stora rumpa utsträckt vidöppnad av en enorm monster. Hon får också lite ass-to-mouth-action, där hon ivrigt tar varje tum av hans massiva medlem.
