W filmie pojawiają się dwaj młodzi chłopcy, Krys Perez i Timo Garrett, którzy biorą udział w hardcore'owym analnym rozmnażaniu. Zaczynają od drażnienia siebie swoimi dużymi kutasami, a następnie przechodzą do intensywnego rżnięcia w dupę. Akcja jest gorąca i ciężka, z dużą ilością wytrysków i oralnych seksów, aby rozbawić widzów.
