W tym gorącym filmie castingowym Daniela Ray jest w trakcie dzikiego i intensywnego castingu z dobrze wyposażonym czarnoskórym mężczyzną. Scena zaczyna się od tego, że z zapałem bierze jego ogromny członek głęboko do ust, delikatnie go ssie, a następnie schodzi na kolana, aby mu zrobić loda. Gdy akcja się rozgrzewa, bierze go coraz głębiej do gardła, jęcząc z przyjemności, gdy on ją uderza od tyłu. Jej twarz pęka z ekstazy, gdy zbliża się do orgazmu. Ale to nie wszystko! Daniela bierze każdy cal potwornego kutasa głęboko do ust, używając go do doprowadzenia się do orgazmu. To międzyrasowe castingi nie są dla słabych serc, ale dla tych, którzy kochają duże czarne kutasy i intensywną akcję analną, to konieczność.
