W filmie pojawia się młody i przystojny chłopak misjonarz o imieniu Jack Waters, który pragnie zadowolić biskupa. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, bierze go głęboko w usta i lize jego owłosioną cipkę. Gdy biskup zbliża się do orgazmu, wyjmuje swój duży kutas i zaczyna intensywnie ssać Jacka. Młody chłopak jęczy z przyjemności, otrzymując swoje pierwsze ostre rżnięcie od biskupa. Biskup następnie penetruje go mocno w różnych pozycjach, sprawiając, że jęczy z przyjemności, gdy osiąga orgazm po orgazmie. Kamera rejestruje każdy moment akcji, od dużego kutasa biskupa po ciasną dupę młodego chłopaka. To film obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać, jak sprawny chłopak misjonarz zostaje mocno ruchany przez biskupa.
