V tomto horkém a smyslném videu vidíme Emmu Rose a Gracie Jane, jak se baví v sauně. Tyto dvě nádherná transsexuálky jsou připraveny prozkoumat svou sexualitu společně a nebojí se být špinavé. Akce začíná horkým a těžkým líbáním, kdy se tyto dvě nádherné ženy střídají v uspokojování sebe navzájem jazyky a prsty. Jak se teplo zvyšuje, začínají se zapojovat do intenzivního trojku, kdy se Emma a Gracie střídají v uspokojování sebe navzájem ústy a rukama. Chemie mezi nimi je nepopiratelná a je jasné, že si oba užívají každý okamžik. Kamera zachycuje každý intimní detail, od způsobu, jak si hladí těla, až po vzrušení na jejich tvářích. Toto je nutnost pro každého, kdo miluje sledovat krásné transsexuály a špinění se venku.