Das Video zeigt eine junge und zierliche Delia Darling, die von ihrem Musiklehrer Jake Malone mit ihren kleinen Titten gespielt wird. Sie beginnt damit, ihm einen sinnlichen Blowjob zu geben, der schnell in Hardcore-Action übergeht, während sie in verschiedenen Positionen gefickt wird. Jake wechselt dann zu ihrer Muschi, wo sie vor Vergnügen stöhnt, während sein Partner an ihr arbeitet. Wenn die Action aufgeht, wechseln sie zu Handjobs, und Delia nimmt es wie eine Meisterin auf. Jake gibt ihr eine Gesichtsbehandlung, und Delia schluckt jeden Tropfen Sperma. Das Video endet damit, dass beide Männer ihren Höhepunkt erreichen, und Delias Gesicht ist mit heißem, klebrigem Sperma bedeckt. Dies ist ein Muss für jeden, der es liebt, zwei junge Frauen dabei zu beobachten, wie sie sich gegenseitig erforschen und intensive sexuelle Begegnungen genießen.