La vidéo met en scène deux jeunes étudiantes brunes, Kyleigh Kross et Liv Aguilera, se livrant à un trio torride avec leur tuteur. Elles se sucent et se baisent à tour de rôle les chattes l'une de l'autre, tout en partageant le sperme de leur tuteur. L'action de groupe est intense car les filles gémissent et se tordent de plaisir, profitant de chaque moment. Les deux filles sont chauves et ont de gros seins qui rebondissent lorsqu'elles sont stimulées. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, le tuteur leur donne à toutes les deux une éjaculation faciale et les baise fort, les laissant couvertes de sperme chaud. Les filles partagent ensuite leurs éjaculations, suçant et se baisant l'une l'autre jusqu'à ce qu'elles atteignent toutes les deux l'orgasme. Les filles sont toutes désireuses de satisfaire leur tuteur, et la vidéo se termine par une chaude session de partage de sperme.