W filmie pojawiają się dwie niesamowite animowane postacie, które biorą udział w gorącej akcji lesbijek. Zaczynają od lizania i palenia swoich ciał, a dostawczyni pokazuje swoje duże cycki i ciasne cipki. Kiedy stają się bardziej podniecone, przechodzą do używania zabawek, aby zadowolić siebie nawzajem. Klient wyraźnie cieszy się sobą, jęcząc i jęcząc, podczas gdy dostawczyni kontynuuje zabawę z jego dużymi cyckami. Animacja jest tak gorąca, że staje się jasne, że te dwie osoby nie są tylko przyjaciółmi, ale też kochankami. Trójkąt odbywa się w pięknym pokoju hotelowym, dodając dodatkową warstwę podniecenia do już intensywnego seksu. Animacja jest tak szczegółowa, że łatwo zobaczyć każdy szczegół ich ciał. Para następnie przechodzi do innej lokalizacji, gdzie dostawczyni jeżdżą po samochodach swoich klientów. Film kończy się tym, że obie osoby mają ręce na ciałach drugiej osoby, pozostawiając obie pokryte potem i spermą.
