O vídeo apresenta uma esposa grávida ansiosa para explorar sua sexualidade com dois adotantes nudistas, Penny Barber e Laney Grey. Ela é vista deitada na praia, desfrutando da companhia desses dois homens enquanto se envolvem em um ménage à trois. Os peitos grandes de Penny estão em exibição completa enquanto ela os mostra para a câmera, enquanto o corpo de Laney está coberto de tatuagens. Eles se revezam beijando um ao outro e se envolvendo em um jogo de preliminares intenso, incluindo dedos e brincadeiras de língua. O marido assiste enquanto sua esposa se entrega a um beijo apaixonado com outro homem. O casal então troca de posição e o marido se junta, se revezando beijando e tocando ambas as mulheres. À medida que o ménage progride, Penny e Laney ficam cada vez mais excitadas pela intensidade de seu encontro. A câmera captura cada momento de seu encontro, desde a maneira como elas tocam os corpos das outras até a maneira como elas amam um ao outro e gemem. Este vídeo é um prazer que deve ser visto por qualquer pessoa madura que assista dois homens.