Videoen viser en gravid kone som er ivrig etter å utforske sin seksualitet med to nudistiske adoptere, Penny Barber og Laney Grey. Hun blir sett liggende på stranden, og nyter selskap av disse to mennene mens de deltar i en trekant. Pennys store pupper er på full display mens hun viser dem frem for kameraet, mens Lanys kropp er dekket av tatoveringer. De skiftes av ved å kysse hverandre og engasjere seg i noen intense forspill, inkludert fingering og tungespill. Mannen ser på mens kona hans nyter lidenskapelig kyssing med en annen mann. Paret bytter deretter stillinger og mannen blir med, skiftes av ved å kysse og berøre begge kvinner. Etter hvert som trekanten utvikler seg, blir Penny og Laney stadig mer opphisset av intensiteten av møtet sitt. Kameraet fanger hvert øyeblikk av møtet deres, fra måten de berører hverandre på til måten de elsker hverandre og stønner av nytelse. Dette er en video som må sees av alle som har hatt det gøy med to modne kvinner.
