Scenen åbner med en fantastisk hvid tøs med en stor røv, der bliver beskidt på stranden. Hendes kurver er på fuld vis, da hun går ned på knæ for at tage en massiv sort pik i munden. Som solen går ned, begynder hun at stønne af nydelse, mens den store sorte pik presser dybt ind i hende. Hun kan ikke lade være med at bede om mere, da den banker væk på hendes stramme fisse, hvilket får hende til at stønne i ekstase. Den store sorte pik fortsætter derefter med at give hende, hvad hun vil have, og presser hårdt og hurtigt ind i hendes våde fisse, indtil hun er helt tilfreds. Handlingen bliver varmere, da den store sorte pik træder ind i scenen, tager hende bagfra og giver hende en intens orgasme, der efterlader hende gisende efter luft. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense kærlighedsskabning, fra måden de kysser og kærtegner hinanden til måden de glider sammen som elskere i en vild og passioneret scene. Dette er ikke for de svage i hjertet, men for dem, der nyder at se på stranden.
