Film przedstawia czarną parę gejów, która uprawia seks bez gumki i robi loda. Są to amatorzy, ale mają silną pasję do siebie nawzajem. Para cieszy się przyjemnością bycia razem, odkrywając swoją seksualność razem. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intymnego spotkania, od sposobu, w jaki ich ciała wibrują do sposobu, w jaki ich kutasy skaczą. Pierwszy raz pary razem jest intensywny i namiętny, gdy odkrywają swoje ciała i znajdują nowe sposoby na zaspokajanie siebie nawzajem. Zaangażują się również w gorące pocałunki, a para odkrywa swoje ciała w różnych pozycjach. Film kończy się tym, że obaj mężczyźni osiągają orgazm, a para zasypia na łóżku. To film obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać dwóch ludzi odkrywających swoją seksualność w intymny i osobisty sposób.
