Videon visar två fantastiska transsexuella änglar, Lena Kelly och Jenna Creed, som njuter av intensiv anal njutning. De börjar med att reta varandra med sina stora naturliga bröst, innan de börjar arbeta. De växlar om att deepthroata varandras hårda kukar och stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Kameran zoomar in på deras stora bröst, som studsar och jiggar med varje dragning. Lena och Jenna växlar sedan om att ge varandra avsugningar, medan kameran fångar varje detalj av deras kroppar. Shemales byter sedan positioner och börjar utforska sina deepthroat-färdigheter, använder sina tungor och läppar för att föra varandra till orgasmiska höjder. När handlingen värmer upp, äter Lena och Jenna varandras kroppar och visar upp sina imponerande orala färdigheter. Till slut når de båda klimaks och blir kvävande när de når orgasm igen och igen. Detta är en video för fans av transsexuell porr och transsexuell lek.
