Videoen viser en fantastisk latina-ladyboy som blir intervjuet av en casting-agent. Hun starter med å vise frem sin utrolige kropp, frister kameraet med sine forførende bevegelser og sensuelle bevegelser. Etter hvert som castingen skrider frem, blir hun mer og mer opphisset, og snart nok, går hun ned på kne for å gi en intens anal pounding. Partneren hennes kan ikke ta øynene fra henne mens hun gnir mot ham, stønner i nytelse mens han støter dypere og hardere. Scenen overgår deretter til hardcore anal knull, med mannen som tar kontroll og presser pikken dypt inne i hennes trange rumpehull. Sæden til slutt er eksplosiv, og etterlater henne helt dekket av varm, klissete sæd. Denne videoen er perfekt for alle som elsker transseksuell porno, da den viser en nydelig latina som utforsker sin kvinnelige seksualitet med en stor, tykk pikk.
