Film przedstawia grupę młodych i niedoświadczonych dziewcząt, które chcą odkryć świat dużych czarnych kutasów. Zaczynają od drażnienia siebie nawzajem swoimi ciasnymi ciałami, biegnąc rękami po nich i sensualnie je pieściąc. Kiedy stają się coraz bardziej podniecone, na przemian dostają swoje dupy wyruchane przez ogromne czarne kutasy, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm po orgazmie. Akcja się rozgrzewa, gdy zmieniają pozycje, na przemian dostają swoje dupy wyruchane mocniej i szybciej, aż nie mogą już dłużej wytrzymać. Dziewczyny następnie dają loda, otrzymując intensywne wytryski na twarz, które pozostawiają je pokryte spermą. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha duże czarne kutasy, anal, pieprzenie dupy, duży kutas, loda na twarz, hardcore, międzyrasowy kutas, nastolatek potwór, duży kutas i potwór.
