W tym eksplicytywnym filmie widać młodą 19-letnią studentkę anime, która bierze udział w brutalnym pieprzeniu dupy z dużym czarnym kutasem. Scena zaczyna się od związania studentki i zawiązania jej oczu, podczas gdy jej nauczyciel patrzy. Gdy akcja się rozgrzewa, przenoszą się do klasy, gdzie angażują się w intensywną podwójną penetrację. Postać z kreskówki przejmuje kontrolę i dominuje nad studentką, używając swojego potwornego kutasa, aby przebić jej ciasną dupę. Szkolna dziewczyna głośno jęczy, doświadczając ekstremalnej przyjemności analnej wynikającej z podwójnego penetracji. Postacie z kreskówek przechodzą następnie do trójkąta, gdzie dwie studentki na przemian zostają pieprzone przez potwornego kutasa. Trójkąt kończy się ogromnym wytryskiem na twarz studentki, pozostawiając obie wyczerpane i pokryte potem.
