Video sisältää ryhmän piirrettyjä tyttöjä, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan isoja kyrpiä ja muuttumaan miehiksi. He aloittavat antamalla toisilleen suihinottoja, vuorotellen imeen ja ratsastaen kumppaneiden kyrpiä, kunnes he ovat kaikki peitettyinä siemennesteellä. Tytöt vaihtavat sitten asentoja ja aloittavat haasteen saada perseensä lävistettyä suurilla kyrpillä. He voihkivat ilosta saavuttaessaan orgasmin toisensa jälkeen. Animaatio futanar-tyyli lisää jännitystä tähän jo intensiiviseen kohtaukseen. Dickgirlit vuorotellen nussivat kaveria kovaa, saaden hänet voihkimaan ilosta. Lopuksi, tyttöpoika ottaa sperman kasvoilleen, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi ja muuttuneeksi söpöksi pikku shemaleeksi. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat piirrettyjä pornoa ja haluavat nähdä parhaan mahdollisen toiminnan.
