Videon visar en fantastisk porrstjärna med naturliga bröst och en perfekt kropp, Mercedes Dragon. Hon rider sin partner i cowgirl-position och ger honom en avsugning medan hon bär sexigt underkläder. Handlingen byter sedan till anallek när Mercedes tar kontroll över scenen. Hennes små bröst studsar upp och ner när hon rider honom hårt och stönar av njutning. När handlingen blir hetare tar Mercedes Dragon över och visar upp sina ass to mouth-färdigheter. Hennes djupa halskunskaper är imponerande och får hennes partner att stöna av njutning. Slutligen slutar handlingen med en cumshot på hennes ansikte, vilket lämnar henne täckt av het sperma. Denna hardcore-video är inte för de svaga hjärtat.
