Videolla on upea pornotähti, jolla on luonnolliset tissit ja täydellinen vartalo, Mercedes Dragon. Hän ratsastaa kumppanillaan cowgirl-asennossa, antaa hänelle suihinoton käyttäen seksikästä alusvaatteita. Sitten toiminta siirtyy anaalileikkiin, kun Mercedes ottaa ohjat käsiinsä. Hänen pienet tissinsä pomppivat ylös ja alas, kun hän ratsastaa kovasti ja voihkii nautinnosta. Kun toiminta kuumenee, Mercedes Dragon ottaa ohjat käsiinsä ja esittelee peppureikäänsä suuhun. Hänen syvän kurkun taitonsa ovat vaikuttavia, saaden kumppaninsa voihkimaan nautinnosta. Lopuksi toiminta päättyy sperman roiskumiselle hänen kasvoilleen, jättäen hänet kuumassa spermassa peitettynä. Tämä hardcore-video ei ole hermoille.
