Videoen indeholder to fantastiske shemales, der skiftes til at kneppe deres bundne kæreste i en dampende trekant. De starter med lidt sensuel bondage, giver fyren en opskørt af deres store bryster og stramme røve. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de til dominans, tager kontrol og dominerer ham. Handlingen bliver varmere, da de skiftes til at kneppe hinandens stramme røve, stønnende af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Pigen dominerer fyren og bruger sin dominerende krop til at skubbe ham til grænserne. Fetish-spillet tilføjer en ekstra lag af spænding, da fyrene ikke kan lade være med at nyde hvert øjeblik af det. Gruppedynamikken er intens og dominansen er tydelig, hvilket gør dette til et must-watch for alle, der elsker transseksuel porno.
