De video bevat twee geile shemales die graag roken en elkaar plagen. Ze beginnen met het roken van hun favoriete sigaretten terwijl ze in de camera staren. Naarmate ze meer opgewonden raken, wisselen ze van positie en beginnen ze hun kontgaatjes te verkennen met hun vingers. Ze neuken dan om beurten elkaars gaatjes in verschillende posities, kreunend van genot terwijl ze orgasme na orgasme bereiken. De scène is opgenomen in zelfgemaakte stijl, wat de authenticiteit van de ervaring vergroot. De amateur-natuur van de video draagt bij aan de intimiteit en ruwheid van de scène, waardoor het voelt alsof je er bij bent. Dit is een hete en stomende video die je ademloos zal laten en meer wilt.