W filmie pojawia się umięśniony tyłek, który chce nauczyć młodego mężczyznę, jak się rozmnażać. Zaczyna od pokazania chłopakowi, jak drapać jego duży kutas rękoma, używając języka i palców, aby go stymulować, aż nie może już dłużej się powstrzymać. Kiedy chłopak staje się bardziej komfortowy w tym doświadczeniu, zaczyna dawać chłopakowi rimjoby, wykorzystując swoje owłosione umiejętności kulturystów, aby zwiększyć ich przyjemność. Dwaj mężczyźni przechodzą następnie do rozmnażania, z tyłkiem przejmującym prowadzenie i pokazującym chłopakowi, jak używać swoich mięśni, aby przeniknąć wąską dziurkę chłopaka. Młodzieniec jęczy z przyjemności, gdy top kontynuuje pracę mięśni i głowy chłopaka, czyniąc go twardym i szybkim. Film kończy się wytryskiem chłopaka na mięśnie piersi, pozostawiając go pokrytym spermą.
