Videon visar en gammal och ung lärare som utforskar en skolflickans mun. Läraren njuter tydligt av sig själv när hon retar sin elev, använder olika leksaker för att stimulera honom. Hon börjar med att leka med sin tunga, köra den över sina läppar och fingra sig själv tills hon inte kan ta det längre. När spänningen byggs upp, tar läraren kontrollen och börjar utforska flickans mun, använder sina händer för att tillfredsställa henne på alla rätt sätt. Tjejen stönar och gaspar av njutning när läraren fortsätter att utforska hennes mun, tar henne djupt i halsen. Läraren använder också sina fingrar för att stimulera flickans klitoris, vilket gör hennes stön ännu högre. Kameran fångar varje detalj av åtgärden, från skolflickans håriga fitta till hur lärarens ansikte ser ut när hon ligger på sängen.