La vidéo présente une superbe tuteur shemale nommée Lena Kelly qui est impatiente d'enseigner à son étudiant comment lécher l'anus. Elle commence par donner à l'étudiant une vue rapprochée et personnelle de l'action, lui apprenant comment se faire plaisir avec sa langue. Au fur et à mesure que l'étudiant se familiarise avec la technique, elle commence à lui donner des conseils d'experts sur la façon de profiter au maximum de leur rencontre. Il gémit de plaisir alors qu'elle se doigte, puis passe à une baise intense avec lui. Ses compétences de domination sont impressionnantes, et elle prend le contrôle de la situation, en s'assurant que l'étudiant est complètement satisfait. Cette scène hardcore n'est pas pour les faibles de cœur, mais pour ceux qui aiment regarder des transsexuels se faire plaisir avec leurs partenaires.