Videoen viser en fantastisk shemale-lærer ved navn Lena Kelly som er ivrig etter å lære sin student hvordan man slikker anus. Hun starter med å gi studenten en nær og personlig visning av handlingen, og lærer ham hvordan man tilfredsstiller seg selv med tungen. Etter hvert som studenten blir mer komfortabel med teknikken, begynner hun å gi ham noen eksperttips om hvordan de kan få mest mulig ut av opplevelsen. Han stønner av nytelse mens hun fingrer seg selv, og deretter fortsetter hun å engasjere seg i noen intense knull med ham. Hennes dominansferdigheter er imponerende, og hun tar kontroll over situasjonen, og sørger for at studenten er helt fornøyd. Denne hardcore-scenen er ikke for de svake, men for de som liker å se transseksuelle få det på med sine partnere.
