I denne dampende og intense trekanten, slår Jerna Ross og Sheena Ryder seg sammen for å gi en fantastisk blowjob til hverandres store rumper. Jentene er alle kledd i sexy undertøy som fremhever kurvene deres og gir dem den perfekte muligheten til å vise frem de imponerende egenskapene sine. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter de posisjon og begynner å utforske hverandres kropper med hendene og munnen. Jerna starter med å gi partneren sin en sensuell blowjob, tar seg tid til å tilfredsstille henne hver tomme. Deretter bytter hun til partnerens ansikt, stønner av nytelse mens hun tar det dypt inne i seg. Til slutt tar hun partnerens cumshot i munnen sin, og etterlater ham dekket av varm, klissete cum. Dette er en hardcore trekant som vil etterlate deg pustende og vil ha mer.