Videoen viser en svart jock som er en afrikansk-hobbyist, iført piercinger og undertøy. Han blir med på en trekant i soverommet sammen med to hvite bjørner. Handlingen starter med jocken som blir knullet i rumpa av den hvite bjørnen, som også er en stor fyr. Nærbildene viser hver detalj av handlingen, fra jockens hårete kropp til den hvite bjørnen sin trange rumpe. Trekanten inkluderer mye interracial handling, inkludert noen intense blowjobs og hard knulling. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, og gir deg en nærbilde av all handlingen. Dette er et must-watch for fans av interracial og gruppesex.
