A videóban egy fekete sportoló, aki afrikai hobbi, piercinget és alsóneműt visel. Két fehér medve csatlakozik hozzá egy hármasban a hálószobában. Az akció azzal kezdődik, hogy a sportoló seggét a fehér medve dugja, aki szintén egy nagy srác. A közelről készült felvételek minden részletet mutatnak az akcióból, a sportoló szőrös testétől a fehér medve szűk seggéig. A hármasban rengeteg interraszális akció szerepel, beleértve néhány intenzív szopást és durva baszást. A kamera rögzíti az akció minden pillanatát, és közelről mutatja meg az összes akciót. Ez egy kötelező megtekintés az interraszális és csoportos szex rajongói számára.