W filmie pojawia się stara, piękna, gruba kobieta o kolorze ebony, która zostaje zawiązana za oczy, a następnie zabrana do sypialni przez duży czarny kutas. Widać, jak cieszy się każdym momentem brutalnego seksu, jęczy z przyjemności i błaga o więcej. Kamera rejestruje zbliżenia jej dużych piersi i dużej dupy, gdy jest mocno ruchana przez potwornego kutasa. Ten amatorski filmik nie jest dla słabych serc, ponieważ zawiera intensywne sceny brutalnego seksu i akcji z dużym czarnym kutasem. Film został nakręcony w jakości HD i zawiera jedne z najbardziej intensywnych i wyraźnych scen, jakie kiedykolwiek zobaczysz.