Videoen viser to storebrystede babes som nyter en sensuell massasje med anus slikking og tribbing. Begge har oljete kropper, noe som legger til den sensuelle stemningen i scenen. En av babyene har på seg en truse mens partneren hennes gnir sin oljete kropp på brystene hennes. Han begynner å gni dem sammen, og sørger for å stimulere kurvene deres. De andre babyene bytter på å få en anus slikking, og de stønner og gisper mens de nærmer seg orgasme. Etter hvert som massasjen skrider frem, bytter kvinnen stilling, og mannen fortsetter å gi henne en anus slikking, til de begge når en intens orgasme. Babene fortsetter å tilfredsstille hverandre, ved å bruke forskjellige teknikker for å oppnå maksimal nytelse. Videoen ender med at kvinnene når et eksplosivt klimaks, og kameraet fanger øyeblikket av handlingen. Dette er en lesbisk pornovideo som ikke er for de svake hjertene.