A film egy forró interraszális szexjelenet teljes hosszúságú filmjét mutatja be egy nagy fekete fasszal. A casting ügynök, aki szintén a show sztárja, egy fiatal lányt vesz fel és megmutatja neki, mit jelent felnőttfilmes színésznőnek lenni. A történet a tinédzserek szexuális találkozását követi egy jól felkészült fekete férfival, aki pontosan tudja, hogyan kell kielégíteni őt. A videó tartalmaz jeleneteket orális szexről, behatolásról és sok piszkos beszédről. A casting ügynök beszél a karakterek vágyairól és szenvedélyeiről, világossá téve, hogy mindegyik kielégíthetetlen. A jelenet azzal ér véget, hogy a tinédzserek orgazmust érnek el egymást követően. Ez egy teljes hosszúságú film, amely bemutatja a két ember közötti nyers és szűrtelen szenvedélyt. Biztosan kielégíti azokat, akik élvezik az interraszális pornót és valami újat és izgalmasat keresnek.