Filmen indeholder en fuld længde film af en varm interracial sexscene med en stor sort pik. Castingagenten, der også er stjernen i showet, tager en ung pige på og viser hende, hvad det vil sige at være en voksenfilmskuespillerinde. Handlingen følger teenagernes seksuelle møde med en veludrustet sort mand, der ved præcis, hvordan man tilfredsstiller hende. Videoen indeholder scener af oralsex, penetration og masser af beskidt snak. Castingagenten taler om karakterernes lyster og passioner og gør det klart, at de alle er umættelige. Scenen ender med, at teenagerne når orgasme efter orgasme. Dette er en fuld længde film, der viser den rå og ufiltrerede passion mellem to mennesker. Det er sikker på at tilfredsstille dem, der nyder at se interracial porno og leder efter noget nyt og spændende at se.
