Das Video zeigt eine Gruppe von Rauch-Liebhabern, die sich an einer Rauchfetisch-Gruppenorgie beteiligen. Die Teilnehmer sind alle klein und zierlich, mit wenig bis keinem Körperbehaarung. Sie beginnen damit, sich gegenseitig zu blasen, indem sie ihren Mund und ihre Hände benutzen, um sich selbst zu verwöhnen, während der Rauch sie weiterhin füllt. Die Frauen verwöhnen sich auch abwechselnd, indem sie ihre Finger und Zungen verwenden, um ihre Klippen zu stimulieren und ihre Partner zum Orgasmus zu bringen. Die Gruppe ist interracial und umfasst mehrere Rassen, einschließlich Asiatischer und Kaukasischer. Das Thema Rauchfetisch ist im gesamten Video offensichtlich, wobei die Teilnehmer verschiedene sexuelle Positionen und Aktivitäten erkunden. Das Video ist in hausgemachter Form gedreht, mit Nahaufnahmen der Aktion. Insgesamt ist es ein heißes und dampfendes Video, das jeder genießen kann, der Rauchen liebt.