I denne 3D futanari-video tager to tegneserie-studerende en kæmpe pik. Pigerne er klædt i sexede outfits, der passer perfekt til deres kroppe, og de starter med at give hinanden blowjobs, før de bøjer sig over for en intens anal handling. Fyrene skiftes til at kneppe dem bagfra, og pigen stønner af nydelse, mens de tager hver tomme af det op i hendes stramme røv. De deltager også i doggystyle, hvor de skiftes til at ride fyrens hårde pik, indtil han eksploderer i en varm creampie. Videoen ender med en cumshot, som pigerne ivrigt sluger ned. Dette er et must-see for fans af animeret porno og dem, der elsker at se unge, liderlige teenagere blive kneppet hårdt.
