Videoen indeholder en trekant med to smukke kvinder og en ny pige. De starter med at give hinanden oralsex, og katten tager rollen som den heldige fyr. Hun tager ivrigt hans mund dybt ind i munden og bruger den til at stimulere ham på alle de rigtige steder. Som handlingen bliver varmere, skifter hun til anus slikning og bruger sine fingre til at bringe ham til kanten af orgasme. Kameraet fanger hver detalje, mens de udforsker hinandens kroppe og når nye højder af nydelse.
