W filmie pojawia się młoda i niegrzeczna Novinha, która jest gotowa wziąć na siebie duży czarny kutas w swojej dupie. Zaczyna od noszenia ciasnych jeansow, które idealnie przytulają jej krągłości, zanim schodzi na kolana, aby zrobić loda potwornemu kutasowi. Jej partner wkracza w scenę ze swoim ogromnym członkiem i zaczyna penetrować jej ciasną dziurkę swoim ogromnym wałem. Novinha głośno jęczy, gdy bierze każdy cal głęboko w siebie, biorąc go głęboko w gardło i sprawiając, że jęczy z przyjemności. On ją mocno uderza, aż nie może dłużej się powstrzymać i strzela ogromnym ładunkiem na jej twarz i klatkę piersiową. Akcja się rozgrzewa, gdy Novinha zostaje rżnięta coraz mocniej i szybciej przez potworny kutas, co sprawia, że jęczy z przyjemności. Film kończy się tym, że Novinha dostaje wytrysk na twarz od dużego czarnego kutasa, pokazując swoje imponujące umiejęce oralne umiejętności.
