La vidéo présente une shemale plantureuse nommée Magdalene St Michaels qui se fait sucer une bonne bite par un mec transsexuel. Elle a de gros seins et une silhouette mature qui a l'air époustouflante en bikini. L'homme prend en charge et commence par faire une fellation à la shemale, prenant sa bite dure profondément dans sa bouche et la faisant gémir de plaisir. Elle passe ensuite à lui faire une belle suçon de bite, utilisant sa langue pour le mener au bord de l'orgasme avant d'avaler sa charge. L'actrice transsexuelle passe ensuite à la position de transsexuelle et suce la bite du mec pendant que Magdalene gémit de plaisir. La vidéo se termine avec Magdalene recevant une éjaculation faciale du mec, la laissant couverte de sperme. Cette vidéo est parfaite pour tous ceux qui aiment les gros seins, sucer la bite et le porno transsexuel.
