I denne dampende udendørs video er en gruppe amatør homoseksuelle mænd midt i en intens cruising-aktion nær Barcelona. Kameraet fanger hvert øjeblik, mens de tager deres tøj af og udforsker den smukke natur omkring dem. De starter med noget rå analsex, hvor de skiftes til at ride hinandens massive pikke, mens de bliver set af vandet. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de til rå analsex og bruger deres store pikke til at tilfredsstille hinanden. Handlingen er varmere end nogensinde før, med masser af dyb penetration og blowjobs til at holde dig underholdt indtil slutningen.