Σε αυτήν την αισθησιακή συνάντηση, είμαστε μάρτυρες μιας συνάντησης καπνίσματος και φετίχ με μπαλόνια μεταξύ δύο παθιασμένων φιλιών. Η σκηνή ξεκινά με το ζευγάρι ξαπλωμένο στο κρεβάτι, γυμνό και απολαμβάνοντας την αγάπη τους για τα σώματά τους. Καθώς συνεχίζουν να καπνίζουν, η ένταση αυξάνεται καθώς εξερευνούν τα σώματά τους με τα χέρια και το στόμα τους. Ο καπνός είναι έντονος και τα μπαλόνια είναι ένα θέαμα που πρέπει να δεις καθώς αναπηδούν πάνω και κάτω στα σώματα τους. Το σώμα της γυναίκας στριφογυρίζει από την ευχαρίστηση καθώς αναστενάζει και αναστενάζει από ευχαρίστηση. Στη συνέχεια, αφαιρεί τα ρούχα της, δίνοντας στον θεατή μια οικεία ματιά στα σφιχτά της στήθη και το χυμώδες μουνί της. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της οικτής τους συνάντησης, από τον τρόπο που τον χαϊδεύει μέχρι τον τρόπο που του γλείφει τις μπάλες του.
