Il video presenta un incredibile personaggio dei cartoni animati chiamato Draeneis, che si dedica a un incontro erotico con un lupo mannaro che si trasforma. La scena inizia con Draeneis vestita con un abito rivelante e che corre per le strade di Londra. Lei viene avvicinata da un lupo mannaro ben dotato che le chiede di portarlo a casa sua. Draeneis accetta e si impegnano in un'intensa scopata anale prima di passare a un'intensa azione di pompino. Il mostro si trasforma poi in un lupo mannaro che si trasforma e prende il controllo della situazione. I due si impegnano in un sesso appassionato, con Draeneis che prende il controllo e mostra le sue abilità nell'arte del sesso orale. Il video termina con Draeneis che si trasforma di nuovo nella sua forma originale e cavalca un lupo mannaro. Questo è un must per chi ama il porno animato e vuole vedere qualcosa di nuovo ed eccitante.
