הסרטון מציג את דמות הקריקטורה המדהימה בשם דראניס, שמתענגת על מפגש ארוטי עם אדם זאב שמתחלף. הסצינה מתחילה עם דראניס שמתלבשת בבגד חשוף ורצה ברחובות לונדון. היא מתקרבת לאדם זאב עשיר ומבקש ממנה לקחת אותו לבית שלה. דראניס מסכימה והם מתחילים בזיון תחת חם לפני שהם עוברים לפעולה של מציצה אינטנסיבית. המפלצת משתנה לאדם זאב ומתחילת לשלוט במצב. השניים מתחילים בסקס תשוקתי, דראניס לוקחת אחריות ומציגה את כישורי הסקס הפה שלה. הסרטון מסתיים עם דראניס שמתחלפת בחזרה לצורתה המקורי ורוכבת על אדם זאב. זה חובה לצפות לכל מי שאוהב פורנו מצויירים ורוצה לראות משהו חדש ומרגש.
