Das Video zeigt eine atemberaubende Zeichentrickfigur namens Draeneis, die sich einer erotischen Begegnung mit einem sich verwandelnden Werwolf hingibt. Die Szene beginnt mit Draeneis, die in einem aufschlussreichen Outfit gekleidet ist und die Straßen Londons entlangläuft. Sie wird von einem gut bestückten Werwolf angesprochen, der sie bittet, ihn in ihr Zuhause zu nehmen. Draeneis stimmt zu und sie beginnen mit einem dampfenden Arschfick, bevor sie zu einer intensiven Blowjob-Aktion übergehen. Das Monster verwandelt sich dann in einen sich verwandelnden Werwolf und übernimmt die Kontrolle über die Situation. Die beiden haben leidenschaftlichen Sex, wobei Draeneis die Kontrolle übernimmt und ihre Fähigkeiten in der Kunst des Oralsex zeigt. Das Video endet damit, dass Draeneis wieder in ihre ursprüngliche Form verwandelt wird und einen Werwolf reitet. Dies ist ein Muss für alle, die animierte Pornos lieben und etwas Neues und Aufregendes sehen wollen.
