W tym gorącym filmie widać dużego bobra zaspokajającego owłosioną cipkę swojej żony. Owłosiony niedźwiedź chętnie chwyta za jej ciało i zaczyna działać na jej owłosioną waginę. Kiedy ona jęczy z przyjemności, bobra powoli się rozbiera, aby ujawnić jej naturalną cipkę. Ona kontynuuje przyjemność swoimi palcami, lizając swoją owłosioną cipkę i robiąc ją grubszą i wilgotniejszą. Bobr następnie zaczyna pocierać swoją owłosioną cipkę swoimi rękami, pracując coraz głębiej i mocniej, aż nie wytrzyma już dłużej. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha owłosioną cipkę i chce zobaczyć dużego bobra w akcji.