V tejto horúcej a intenzívnej scéne je medveď s protézami v nálade na orálne potešenie. Začína tým, že nám ukáže zblízka a osobne svoj impozantný penis, ktorý odborne používa na dráždenie nášho tvrdého vtáka. Kamera priblíži jeho tvár, keď pokračuje v práci svojho kúzla, berie náš dych hlboko do úst a robí naše telá vibrovať s každým ťahom. Oči dedka sa mrkajú, keď sleduje zozadu a užíva si každý okamih zážitku.