In questa scena intensa e bollente, un orsi papà con le dentiere è in vena di piacere orale. Inizia dandoci una visione ravvicinata e personale del suo impressionante membro, che usa abilmente per masturbare il nostro cazzo duro. La telecamera ingrandisce il suo viso mentre continua a lavorare la sua magia, prendendo il nostro respiro profondo nella sua bocca e facendo vibrare i nostri corpi ad ogni spinta. Gli occhi del nonno cinguettano mentre guarda da dietro, godendosi di ogni momento dell'esperienza.