Videoen viser en fantastisk shemale ved navn Nicole Knight, som er i ferd med å oppleve intens nytelse. Hun er ikke en datter, men hun er klar for hardcore action. Styvfaren hennes har en massiv kuk som hun ikke kan motstå, og hun tar den ivrig opp i rumpa mens hun blir knullet av ham. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir Nicole på alle fire og stønner av nytelse, og nyter hvert øyeblikk av den intense møtet. Bareback-handlingen er rå og ufiltrert, uten begrensninger mens Nicols store kuk banker bort på hennes trange hull. Paret bytter posisjon flere ganger, med Nicol som tar på seg stefarens store kuk og viser frem ferdighetene sine i deepthroating og blowjobs. Videoen ender med at begge menn når orgasme, og Nicols trange kropp spretter med hver trykk. Denne videoen er perfekt for de som elsker transseksuell porno og vil se to vakre kvinner utforske seksualiteten sin sammen.
