Videoen viser to eldre og unge lesbiske som har oralsex med hverandre. Kvinnen, en bestemor, gir den yngre jenta en blowjob mens den eldre mannen ser på. De bruker munnen sin til å tilfredsstille hverandre, og de stønner av glede når de når orgasme. Kameraet fanger opp nærbilder av handlingen, inkludert nærbilder av kvinnenes ansikter og kropper. Babyen nyter tydeligvis seg selv, og hun fortsetter å tilfredsstille partneren sin med tungen og fingrene. Den gamle mannen nyter tydeligvis seg selv, og han kan høres stønne og vride seg i nytelse mens partneren hans tar ham nærmere og nærmere klimaks. Videoen inkluderer også noen tabu-scener, for eksempel de der den eldre kvinnen blir sett å ta kontroll og bruke straponen på den yngre. Samlet sett er det en het og dampende møte mellom to modne og unge lesbiske, med mye oralsex og hardcore.